Alerte : BMCE Bank boucle avec succès son emprunt à l’international de 300 millions de dollars

(www.infomediaire.ma) – La délégation du Senior Management du Groupe BMCE Bank, qui a effectué la tournée des investisseurs (roadshow) à travers plusieurs étapes de par le monde (Zurich, Genève, Abu Dhabi, Dubaï, Singapour, Hong Kong et Londres), composée de Brahim Benjelloun-Touimi, Mohamed Bennani, Mohammed Agoumi, Zouheir El Kaissi et Mohamed El Aoufi, accompagnés de Khalid Nasr et Abdelmalek Benabdeljalil (BMCE Capital, Banque Conseil de la transaction), vient de rentrer au Maroc après avoir bouclé avec succès l'émission d'un EuroBond de 300 millions de dollars. Et en lançant son 1er emprunt en devise, BMCE Bank (notée Ba1 par l’agence Moody’s) est devenue le 1er émetteur marocain non souverain à accéder aux marchés obligataires internationaux. L’Eurobond BMCE Bank de maturité de 5 ans de coupon de 6,25% et de rendement de 6,50% (soit environ 200 points de base au dessus de l’Emprunt souverain "Maroc 2022") représentera désormais un benchmark pour tout émetteur Corporate de même rating du Maroc, de la Région voire du Continent. L'opération a été placée auprès d’investisseurs – une soixantaine – de haute qualité à travers le monde, dont la répartition par nature est diversifiée entre les investisseurs institutionnels multinationaux, Gestionnaires de fonds, Compagnies d’assurances et banques privées (Private Banking) ainsi que des institutions supranationales. Et selon le format juridique de l’émission (Reg S), la cible d’investisseurs se trouvait en Europe, Asie et Moyen Orient, en n’incluant pas ceux basés aux Etats Unis. Autre 1ère, BMCE Bank a promu un business model diversifié en termes d’activités (Groupe de Banques universelles) et géographique (27 pays dont 17 en Afrique). Ainsi, pour la 1ère fois une banque africaine vend non seulement "sa story" et celle de son secteur bancaire, mais en même temps celle de 15 autres pays subsahariens. Pour rappel, BMCE Bank était conseillée pour cette opération par, outre BMCE Capital, Barclays, BNP Paribas et Citi.