(www.infomediaire.net) – L’émission obligataire subordonnée de 900 millions de dirhams lancée par le groupe Crédit Agricole du Maroc entre le 16 et le 19 novembre 2015 a connu un franc succès. L’emprunt a été sursouscrit plus de 2,7 fois par les investisseurs.
Au total, ce sont plus d’une vingtaine d’investisseurs institutionnels et sociétés de gestion qui ont souscrit à cette opération.
A noter que le Crédit agricole du Maroc est intervenu en tant que conseiller financier et coordinateur global de l’opération, accompagné par Valoris Capital Finance, Atlas Capital finance et Capital Trust Finance.
Et c’est Valoris Securities, filiale de Capital Gestion Group, qui est intervenue en tant que chef de file du syndicat de placement, accompagnée par Capital Trust Securities et Atlas Capital en tant que co-chefs de file du syndicat de placement et Crédit Agricole en tant qu’organisme placeur.
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