(www.infomediaire.net) – Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les prêteurs de Maghreb Steel sur le refinancement global de la dette de la société pour un montant de plus de 6 milliards de dirhams, le 1er décembre 2015.
1er refinancement de cette envergure au Maroc, cette opération a impliqué l'ensemble des créanciers du groupe, comprenant Attijariwafa Bank, BCP, BMCE Bank of Africa, BMCI, Crédit du Maroc et Société Générale Maroc, en qualité de prêteurs, et CDG, BMCE Bank of Africa, CDG Capital, AD Capital, AD Real Estate, IRGAM, Marogest, Valoris Management, Red Med Asset Management, CDG Capital Gestion, BMCI Asset Management, SICAV CDG Prévoyance et SICAV CDG Trésorerie, en qualité de détenteurs de billets de trésorerie.
Cette opération, unique en raison du montant du refinancement, du nombre de créanciers impliqués et de la diversité des sources de financement restructurées, a été réalisée de manière ordonnée entre les créanciers et avec le soutien des pouvoirs publics et s'inscrit dans le cadre d'opérations visant à assurer la pérennité de Maghreb Steel.
A noter que l'équipe de Clifford Chance, qui a réalisé la structuration contractuelle de l'opération en qualité de conseil des prêteurs, était menée par Mustapha Mourahib, associé, et constituée de Corinne Duvnjak, Ouns Lemseffer, Hasnaa Bennani et Zineb El Kouhen, avocates.
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