Infomédiaire Maroc – CFG Bank et Société Générale Maroc sont intervenus en tant que conseillers financiers et coordinateurs globaux de Mutandis dans le cadre de son introduction à la bourse de Casablanca. Par ailleurs, CFG Marchés, Sogécapital Bourse, BMCE Capital Bourse et Upline Securities sont intervenus en tant que co-chefs de file du syndicat de placement.

 

L’introduction en bourse, d’un montant global de 400 MDH, a été réalisée à travers une cession de titres (pour 185 MDH) et une augmentation du capital (pour 215 MDH). Elle permettra à Mutandis de financer ses investissements de croissance futurs au Maroc et en Afrique.

 

L’opération a rencontré un vif succès puisqu’elle a été sursouscrite plus de 2,5x et a attiré près de 3 300 souscripteurs marocains et étrangers, petits porteurs et institutionnels.

Rédaction Infomédiaire