Le Groupe Holmarcom a dévoilé, lundi à Casablanca, le lancement d’une offre publique de vente de 11,3 % du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc (CDM), suite à l’obtention le 18 octobre du visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Le PDG du groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a souligné l’importance stratégique de cette opération pour Crédit du Maroc, dont la période de souscription s’étale du 28 octobre au 1er novembre prochain.
« Notre objectif consiste à ancrer davantage la Banque dans le paysage bancaire national, tout en soutenant les projets de développement de notre pôle financier », a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l’essor de la Banque ».
De son côté, la directrice générale adjointe de Holmarcom Finance Company (HFC), Lamiae Kendili, a expliqué que cette vente permet d’augmenter le flottant de Crédit du Maroc, doublant ainsi sa part disponible sur le marché, ce qui va favoriser la liquidité du titre, accroître sa visibilité auprès des investisseurs et améliorer sa valorisation.
Kendili a également précisé que la Banque cherche à intégrer des métiers connexes dans la banque et l’assurance, à développer de nouveaux relais de croissance et à favoriser une finance inclusive et verte.
« Nous développons des synergies fortes entre nos métiers, qu’elles soient commerciales, techniques ou financières. Ces synergies bénéficient à l’ensemble de nos positions actuelles et constituent une réelle source de croissance durable », a-t-elle fait valoir.
Pour sa part, le directeur général d’Attijari Finances Corp, Idriss Berrada, a fait savoir que 1.229.577 actions seront proposées dans le cadre de cette opération stratégique, d’un montant global de 1,03 milliard de dirhams (MMDH). La répartition de ces actions se fera en trois phases, avec une allocation des titres prévue pour le 7 novembre et une inscription en bourse le 11 novembre.
La première phase, représentant 63,44 % du montant, est destinée aux investisseurs qualifiés, marocains et étrangers, avec un prix unitaire de 850 dirhams et un investissement minimum de 3 millions de dirhams. La deuxième phase, couvrant 31,72 %, est ouverte au grand public, sans seuil minimum d’investissement. Enfin, la troisième phase, réservée aux salariés du Crédit du Maroc, propose un prix préférentiel de 680 dirhams par action, soit une décote de 20 %.
Cette opération vise à impliquer les collaborateurs dans la réussite de l’entreprise et à les engager dans sa stratégie à long terme.
Depuis l’acquisition de Crédit du Maroc en décembre 2022, Holmarcom a mis en œuvre un plan de développement ambitieux, avec un repositionnement stratégique, une amélioration des performances commerciales et une accélération de la transformation digitale. Au premier semestre 2024, la banque a enregistré une croissance de 7,9 % des crédits à la clientèle et une hausse de 36,8 % de son résultat net.
Avec le plan quinquennal « CDM Boost 2028 », Crédit du Maroc entend renforcer sa dynamique commerciale, accélérer sa transformation digitale et optimiser son service client, tout en consolidant son modèle de gouvernance et de gestion des risques.
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