Sofac a annoncé avoir procédé à une émission obligataire subordonnée perpétuelle d’un montant de 250 millions de dirhams (MDH).
Cette émission a été réalisée, le 26 juin 2024, en placement privé conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 44-12, précise la société de crédit à la consommation et de leasing dans un communiqué.
L’emprunt obligataire subordonné perpétuel est composé de 2.500 obligations d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams chacune. Il est caractérisé par un taux d’intérêt facial révisable annuellement, indique la même source.
Pour la première année, le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu’elle est publiée par Bank Al-Maghrib le 12 juin 2025, soit 2,10%.
Ce taux est augmenté d’une prime de risque de 300 points de base, soit un taux facial de 5,10%, fait savoir SOFAC.
Le remboursement du capital est soumis à l’accord de Bank Al-Maghrib et se fait linéairement sur une durée minimale de 5 ans, souligne le communiqué, notant que les obligations émises par SOFAC ne font l’objet d’aucune garantie particulière.
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