OCP S.A a finalisé avec succès son émission d’obligations subordonnées perpétuelles par appel public à l’épargne, pour un montant global de 5 milliards de dirhams.
Selon les résultats publiés sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, cette opération a principalement mobilisé les investisseurs institutionnels. Les OPCVM ont souscrit la plus grande part, avec 4,225 MMDH alloués, devant un organisme de retraite et de pension pour 500 MDH, ainsi que des entreprises d’assurance et de réassurance pour 275 MDH.
L’émission a été répartie sur plusieurs tranches. La tranche A, assortie d’un taux d’intérêt facial révisable chaque année, concentre l’essentiel des allocations avec 3,935 MMDH. La tranche B, à taux révisable tous les 6 ans, a reçu 360 MDH, tandis que la tranche C, révisable tous les 12 ans, a totalisé 460 MDH. Une dernière tranche, à taux révisable tous les 20 ans, a porté sur 245 MDH.
Cette opération confirme l’intérêt du marché pour les instruments de financement de long terme et renforce la capacité d’OCP à diversifier ses ressources financières.
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