Burjeel Holdings a annoncé la fixation du prix de sa première émission de sukuk senior non garanti, d’un montant de 500 millions de dollars, marquant une opération inédite pour le secteur de la santé dans la région MENA depuis 2018.
Coté à la Bourse d’Abou Dhabi, le groupe de soins de santé a émis ce sukuk à cinq ans, avec une échéance fixée à 2031, dans le cadre d’un programme global de sukuk senior non garantis pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
L’opération a rencontré une forte demande auprès des investisseurs institutionnels régionaux et internationaux. Le carnet d’ordres a culminé à 1,6 milliard de dollars, soit une sursouscription de 3,2 fois. Cette dynamique a permis au groupe d’améliorer les conditions de financement par rapport aux premières indications de prix.
Le sukuk a finalement été placé avec un taux de profit de 7,000 % et un rendement à l’échéance de 7,125 %. Selon Burjeel Holdings, il s’agit du rendement le plus bas obtenu depuis 2020 pour une émission privée à cinq ans réalisée par une entreprise du CCG non classée « investment grade ».
Les investisseurs internationaux ont représenté 61 % de l’allocation finale, notamment depuis le Royaume-Uni et les investisseurs offshore américains. Les investisseurs du CCG ont, eux, compté pour 39 % de l’émission.
Notée BB+ par S&P Global Ratings et Ba2 par Moody’s Ratings, cette émission vise notamment à refinancer une partie de la dette existante du groupe et à soutenir ses priorités stratégiques.
Burjeel Holdings prévoit également de renforcer ses investissements dans les soins spécialisés, la recherche, la formation médicale et les innovations de santé fondées sur l’intelligence artificielle.
Le sukuk devrait être admis à la négociation sur l’International Securities Market de la Bourse de Londres, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Fondé en 2007, Burjeel Holdings est présent aux Émirats arabes unis et à Oman, avec un développement en cours dans les soins spécialisés en Arabie saoudite.
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