La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé avoir conclu un accord de principe avec le fonds américain Apollo en vue d’une éventuelle acquisition. La proposition valorise le groupe à environ 6,7 milliards d’euros et dépasse l’offre présentée quelques jours plus tôt par le fonds Castlelake.
Apollo propose environ 8,40 euros par action, contre près de 8,11 euros par action dans la dernière proposition de Castlelake. Le conseil d’administration d’EasyJet estime que cette nouvelle offre assure aux actionnaires une valorisation en numéraire plus avantageuse et indique ne plus être disposé à recommander l’offre concurrente dans sa forme actuelle.
Les administrateurs se disent prêts à soutenir unanimement la proposition d’Apollo, à condition que le fonds dépose une offre ferme avant le 7 août 2026. Selon la compagnie, l’opération combine une valorisation jugée attractive, une cohérence stratégique et une vision de développement à long terme.
Apollo affirme soutenir la stratégie actuelle d’EasyJet, fondée notamment sur l’augmentation des capacités de la flotte, le développement des services complémentaires, le renforcement des programmes de fidélité et l’expansion de l’activité EasyJet Holidays.
La compagnie avait pourtant annoncé, le 5 juillet, un premier accord de principe avec Castlelake. Ce dernier dispose jusqu’au 3 août pour transformer sa proposition en offre ferme. EasyJet avait auparavant refusé quatre approches du fonds, jugeant notamment l’une d’elles opportuniste dans un contexte de baisse temporaire de son cours de Bourse.
Cette bataille entre acquéreurs potentiels intervient alors que le transporteur traverse une période délicate. EasyJet a publié en mai une perte semestrielle plus importante que l’année précédente et a averti que ses résultats du second semestre pourraient encore être affectés par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient.
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