Le Groupe OCP a procédé avec succès à une émission obligataire sur les marchés internationaux pour un montant total de 1,5 milliard de dollars. Cette nouvelle émission est composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%.
OCP prévoit d’utiliser les fonds levés pour le financement de la seconde phase de son programme d’investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa dette.
« Le succès de cette émission obligataire internationale témoigne de la qualité de la signature du Groupe OCP auprès des investisseurs internationaux. Par ailleurs, l’objectif de cette démarche proactive d’OCP est d’optimiser notre structure financière en tirant profit de l’évolution des conditions de marché, » indique Mostafa Terrab Président Directeur Général d’OCP.
A noter que cette transaction a connu un franc succès puisqu’elle a été sur-souscrite plus de 4,7 fois pour un total d’environ 7 milliards de dollars pour les deux tranches. Et elle représente surtout le plus grand carnet d’ordre réalisé en Afrique, tous secteurs confondus, cette année et intègre la plus grande tranche de 30 ans jamais réalisée par une société du secteur dans la région MENA.
Les obligations sont cotées à l’EURONEXT Dublin et sont notées (BB+/ stable) par Fitch Ratings et (BB+/stable) par Standard & Poors.
