Le Trésor du royaume du Maroc a annoncé, ce 1er mars, une sortie à l’international avec un montant total de sortie prévu entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Cette action vise à combler le déficit budgétaire.
Selon des sources sûres, le Trésor a mandaté une série de banques d’affaires pour préparer une éventuelle sortie à l’international, qui se fera exclusivement en dollar. Ce financement à l’international s’inscrit dans le cadre de la loi de Finances 2023.
Dans les détails, cette opération se déroulera de la façon suivante :
Eurobond Maroc 5 ans :
– Maturité : 5 ans
– Date de règlement : 8 Mars 2023
– Date d’échéance : 8 Mars 2028
– Devise : USD
– Fréquence coupon : S/A
– Spread annoncé : 235 Bps
– Niveau indicatif de sortie : 6.56 %
Eurobond Maroc 10 ans :
– Maturité : 10 ans
– Date de règlement : 8 Mars 2023
– Date d’échéance : 8 Septembre 2033
– Devise : USD
– Fréquence coupon : S/A
– Spread annoncé : 300 Bps
– Niveau indicatif de sortie : 6.96 %
